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发布于2019-09-28 22:42:05

想说一下共进，希望和朋友们一起探讨。1.共进17年业绩很惨，财报自己解释是原材料

想说一下共进，希望和朋友们一起探讨。1.共进17年业绩很惨，财报自己解释是原材料上涨，但网上有文章说共进有问题，这个我想不太容易弄清楚了，有懂得可以赐教。2.买企业看未来，我比较看重一些硬指标，除了营收，营成，毛利率等之外，还有应收账款和存货。应收账款实话说一般，近几年综合来看不属于优秀，比较一般吧，也不至于很坏，但好在18-19年到19年这个中报来看，是在好转。存货也是，尤其是19年这半年，现金收入增多了，应收账款几乎没增加，这是个好事，至于坏账分析，17年13亿的应收账，18年1-2年的坏账有4000多万，还好吧算是，主要应收账的增加在18年，有20亿，这个还得看今年年底的数据。但看19年半年报对应收账款的控制，有好转的趋势，对比分析发现，二季度比一季度各方面更好了。毛利率也比去年有所增加，新增加的移动通信业务，毛利率高达67%，应该是4g，5g相关。使得去年整体毛利率上升到12%左右，19中报已经15%，这算个比较好的趋势，毛利率的改变是不易的，产品升级成功了带来的影响也会是比较大的。3.总的来说，我的看法是共进没有那么稳当，但上限可能会比较高，尤其是18年和19年这半年的变化，未来一两年很可能会处于一个真正的业绩拐点，受益于5g的建设周期。目前半年的eps是0.22，预计下半年不至于比上半年差，全年eps给0.4，给40倍的pe，估值16，eps和pe都有向上的弹性，更看好eps超预期，带动pe上调，迎来戴维斯双击。 转载自: 603118股吧 http://603118.h0.cn
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全部评论（18）

最近|最早| 赞
1534393145509-29 01:37
以16年三季报，净利2.6亿之后的股市走势，最高45元，相当复权后现在的22块，也就是说，只要共进三季报净利达到2.4-5亿左右，股价上20是大概率的
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1534248107509-29 01:28
得中肯的分析
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1534162161709-29 00:06
另外不稳当是指哪一方面
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1534067114009-29 00:06
如果给16的估值，已经快到了
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1534006105809-28 23:43
三成，会逐步加仓
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1534143177109-28 23:37
谢谢解惑，最后一个问题，兄弟您有几层仓位共进。
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1534294139609-28 23:33
Q总，我发现你是专业埋伏低价股，金杯和凌云潜伏了没有？
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1534119180609-28 23:32
同花顺，东财有指标，具体的内容可以翻企业财报
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1534016100909-28 23:30
这就是我提到的有不太稳当的一面，但共进的主要逻辑甚至唯一逻辑是5g小基站的布局，这事看好就看好，不看好就没啥说的，我觉得大概率可行。成的话可保两年业绩20-21
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1534051101809-28 23:28
戴维斯双击指的是迎来业绩(eps)和市盈率的双升，股价会乘积效应增长。
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1534363109809-28 23:26
医疗收入占比少，到时候商誉会有点问题。小海龟那个和科创的关系我不太了解，出资较少，对公司的不利因素影响应该不大。闻远是个大头，商誉比较高，收购闻远也是为5g布局出力，闻远在之前的4g应用上做得还是可以的，5g这个事成则成，不成就难看了，我觉得大概率是没问题。
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1534243155309-28 23:17
支持，会一路跟随
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1534041175609-28 23:09
戴维思双击是什么意思，怎么看它收购医疗器械公司，但业绩不如意？公司解释闻远效益来自下半年，可能爆雷不？小海龟和共进的之前医疗软件有机会上科创不？
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1534151154409-28 23:05
浏览热帖见过你的发言，忘了观点了，只记得这个名，看好共进吗朋友
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1534094178409-28 23:02
你好，楼主，这些都是在哪里看到的，这个估值是怎么算出来的？
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1534158194609-28 23:02
刚刚在大伟的贴子里看到大哥的发言，您对基本面指标的摘取很详尽，对内在价值的估算也体现了。可惜我只有学习份，没有给意见的水平。希大哥继续深入研究，盼望您的无私分享。感谢！
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1534027150809-28 23:02
有业绩拐点的票会有大行情。
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1534077178909-28 23:00
超过50字。
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TCL 集团 6.16 0.82% 0.4 4.52
仁和药业 8.27 -1.55% 0.9 6.38
华兰生物 28.21 -0.84% 0.4 33.70
启明星辰 29.33 -2.78% 1.7 33.61
铁汉生态 2.82 -0.35% 0.5 3.04
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：共进股份

股票代码：sh603118

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：通信设备

所属地区：深圳

公司全称：深圳市共进电子股份有限公司

英文名称：Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd.

公司简介：共进股份公司自1998年创始，以“发展企业，培养人才，回馈社会”为宗旨，拥有“T&W”商标。公司积多年发展厚势，追求卓越，永不止步。作为全球领先的宽带通信终端产品制造商，共进股份二次创业，再扬风帆，专业从事通信终端、通信网络和智慧医疗业务。公司以产...

注册资本：7.9亿

法人代表：汪大维

总  经 理：胡祖敏

董      秘：贺依朦

公司网址：www.twsz.com

电子信箱：heyimeng@twsz.com

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