5G建设及华为产业链:5G+WiFi6+工业互联网模组=牛股摇篮

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　　1.华为消费电子全球领先，创新驱动新品，享受5G换机潮红利。本次发布会华为推出多款消费电子新品，具有较大的创新和突破，体现出华为在消费电子领域全球领先的实力。在发布会上，余承东表示，2019年华为营收8500亿元，同比增长18%，智能手机出货量从2亿增长到2.4亿部，截至2020年1月份，华为5G手机发货量超过1000万台。具体来看，(1)Mate Xs折叠屏升级，麒麟990 5G芯片。Mate Xs配备55W华为超级快充，搭载麒麟990 5G SoC芯片，支持8个5G频段，全球漫游，屏幕保护层升级为双层高分子材料，折叠铰链采用锆基液态金属工艺。(2)平板电脑支持5G，将释放5G高速能力。华为新一代MatePad Pro平板电脑，搭载麒麟990 5G芯片，支持5G网络。在5G无线网络速度大幅提升的情况下，部分场景将对固网形成替代，平板电脑随时随地接入5G网络将大幅提升用户的便捷性。

　　2.HMS系统实现国产替代，补强短板打造自有生态。由于中美竞争影响，华为新机型将无法得到Google的授权更新，无法使用Google App系列产品，无法调用Google 的APIs 套件。为应对华为在海外市场不能够应用GMS的困境，华为推出HMS，扶持全球开发者，建立生态，并拓展海外市场。此次发布的荣耀V30将在欧洲首发搭载HMS服务(华为移动服务)。华为消费者BG旗下已经成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”，专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设。我们认为，华为不仅在硬件上技术实力领先，在软件方面也在逐步赶上。目前HMS Core已更新至4.0版本，在用户规模、开发者接入数量以及App数量等各方面实现快速增长，在170多个国家得到应用，全球开发者超过130万，接入HMS Core的应用数量有5.5万款。

　　3.Wi-Fi 6路由器、CPE、工业模组齐发力，华为剑指物联网及工业互联网。除了to C场景，华为还发布了to B场景下新产品：

　　(1)全球首款 5G工业模组，快速促进5G创新应用百花齐放。华为推出的5G工业模组MH5000，不仅是全球首款商用5G工业模组，而且还是首款5G NSA/SA、单芯全模的5G工业模组，可以灵活接入全球不同网络。华为5G工业模组目前已有上千家合作伙伴，几百类产品正在导入，比如用于直播的5G+4K背包已经调通并在大型场合演示，可用于智能制造、智慧医疗、电力、安防等行业的5G工业网关、5G工业路由、5G网络摄像头也已推出。

　　(2)5G CPE及Wi-Fi 6路由器，剑指物联网及工业互联网。华为5G CPE Pro 2除了通过网线上网外，最大的特点是可以插SIM卡上网，这就克服了宽带开通不便的缺陷，可以随时随地使用高速网络。针对5G网络覆盖不佳的问题，华为5G CPE创造性的使用了5G超级上行技术，将5G TDD和FDD频段的优势结合起来，大幅提升5G覆盖和上传速度，这对于SOHO的视频会议，以及远程教育、远程医疗等场景非常适用。华为5G CPE还支持5G网络切片，方便行业用户定制专属宽带，同时可以将高速5G网络转化为Wi-Fi供128台设备上网，可以适用于物联网及工业互联网场景。

　　4.通信技术全球领先，华为同时为5G和Wi-Fi 6技术主导者。5G和wifi6作为当今通信领域最前沿的2大连接技术，将在2020年于众多终端设备上得到大规模应用，此次华为发布的新产品基本上均支持5G/Wi-Fi 6。Wi-Fi 6作为下一代Wi-Fi标准，最大的改变在于引进了5G同源技术OFDMA，相比Wi-Fi 5具备两高两低(高带宽、高并发、低时延、低功耗)的优势，被称为室内“5G”。在Wi-Fi 6标准制定过程中，华为提交了240项技术提案，是Wi-Fi 6标准的TOP 2贡献者，5G领导者华为同样是Wi-Fi 6的领导者。

　　5.“1+8+N”战略实施，全场景IoT将成智能家居新业态。

　　华为发布会余承东强调“1+8+N”战略，面向5G高品质全场景的智慧生活。所谓的“1”，也就是指智能手机，是未来智慧生活的入口，重要性突出。因此在华为发布会上，华为重磅发布了全新华为Mate Xs。“8”是指车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR;“N”是包括移动办公、智能家居、运动健康等泛IOT设备，以实现多覆盖。而HMS组件之一的HMS Capabilities它主要集成了华为1+8+N的软硬件能力并对外开放，比如HUAWEIHi AI、AR引擎、相机等能力。全场景IoT将成智能家居新业态，此前,华为也已经发布了华为Hilink智能家居生态战略。

　　6.我们认为华为将会发生三个转变，给市场带来巨大的增量和投资机会。(1)标准通信向机器的通信转变。1234G通信都是基于人与人的互联互通，而5G三大应用场景中只有eMBB增强移动宽带，是以人为中心的应用场景，其他两个场景uRLLC高可靠低时延连接和mMTC海量物联都是针对机器通信，多面向车联网、工业控制、远程医疗等特殊应用。万物互联是5G给人们的生活带来的颠覆性的变化。(2)标准化设备向个性化设备转变，突出以用户为中心。5G之前大规模使用的是标准化交换机、服务器，组网方式也较为固定，专网的功能单一。随着物联网、自动驾驶、虚拟现实、云计算等应用的层出不穷，其对数据传输速率、流量密度、时延、功耗等通信指标有着各自特殊的要求。未来5G核心网云化、NFV、网络切片、边缘计算等技术融合，个性化设备需求提升。个性化的工业互联、wifi6多连接组网等方式也将得到推广。5G将在QoS粒度方面进行细化，并且结合大数据、云计算、内容缓存等技术提升自身的服务能力，以用户为中心提供个性化的服务支撑能力。(3)to B向to C渗透，开启更大通信市场。华为从交换机起家，做到全球主设备第一，在运营商市场占据绝对优势。在巩固to B市场优势的情况下，华为陆续发布新款智能手机、智慧家庭产品、智慧屏、wifi6路由器等，致力于打造Hilink智能家居生态，挖掘万物互联与智慧生活需求。(4)经营产品向经营生态转变。华为之前更多的是售卖硬件，通过技术领先及性价比抢占市场份额，未来将更多转向服务和生态，如正在推进的HMS生态、云服务及基于华为云的一系列企业服务等，通过经营生态获取更丰厚利润。

　　7.5G建设及华为产业链，在通信行业龙头受5G催化刚性受益：中兴通讯、中国铁塔;能够给华为提供侧翼安全的公司，FPGA的紫光国微、光模块的光迅科技、华工科技;新型天线厂商和滤波器厂商：盛路通信、通宇通讯、大富科技。wifi6 制造企业：星网锐捷、卓翼科技、共进股份、天邑股份;物联网小基站小天线：日海智能、创意信息、吴通控股;工业互联网：工业富联、宜通世纪、东方国信。紫光股份，中利集团。

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（来源：价投王者的财富号 2020-03-20 15:03） [点击查看原文]